Tasación de negocios y traspasos

Un negocio vale más que la suma de sus mesas y sus estanterías. Pesa lo que factura, lo que gana, la clientela, el contrato del local y lo que cuesta montar algo igual. Un perito independiente lo valora con la contabilidad delante y te explica la cifra por escrito, para traspasarlo, repartirlo o discutirlo.

Llevas años con el bar del barrio y te jubilas. Hay alguien interesado en quedárselo, pero no sabes si lo que te ofrece es razonable o te estás regalando. O tu padre tenía una ferretería y en la herencia nadie sabe qué vale: unos piensan en el género del almacén, otros en lo que deja cada año. O te separas de tu socio y hay que decidir cuánto vale su mitad.

En todos esos casos, la cifra que cada uno tiene en la cabeza suele salir de lo que le conviene. Una tasación pericial la saca de los números del negocio, del estado de lo que hay dentro y de lo que se paga en la zona por negocios parecidos. Somos peritos independientes: no tenemos interés en que el valor salga alto ni bajo.

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Para qué sirve

Traspaso. Para poner precio o para saber si lo que te piden por un negocio en marcha tiene sentido.
Herencia. Para repartir o para que un heredero siga con el negocio y compense a los demás. Como regla general, se mira el valor a la fecha del fallecimiento.
Separación de socios o divorcio. Para saber cuánto vale la parte de cada uno.
Hacienda. Si comprueba el valor declarado, puedes aportar una tasación pericial contradictoria. Tu asesoría o gestoría te dirá el plazo.
Juicio. Cuando el valor del negocio es lo que se discute, el perito que firma va a ratificar su informe.
Seguro. Para saber si el contenido del negocio está bien asegurado antes de que pase nada.

Qué tenemos en cuenta

Los números. Facturación, gastos y beneficio de los últimos ejercicios, sacados de la contabilidad y de los impuestos presentados.
Lo que hay dentro. Mobiliario, instalaciones, maquinaria, equipos y género en almacén, con su estado real.
El local. Si es propio o alquilado, cuánto queda de contrato y en qué condiciones se puede ceder.
La clientela y la marca. Lo que pesa el nombre del negocio, la ubicación y la clientela fija.
Las licencias. Licencia de actividad y permisos, y si se pueden transmitir.
El mercado. Lo que se paga por negocios parecidos en la misma zona.

Un negocio y su local son dos cosas distintas. Si el local es tuyo y también hay que valorarlo, lo tienes en Tasación pericial de locales y oficinas.

Pasos

Nos cuentas qué negocio hay que valorar y para qué.
Te pedimos la contabilidad, el contrato del local, fotos e inventario, y ordenamos tu expediente.
Un perito de la especialidad estudia los números y el mercado. Si hace falta ver el negocio, va un perito colaborador de tu zona.
Recibes la tasación firmada y te explicamos cómo usarla en la negociación, en la herencia o en el juicio.

Lista de fotos

La fachada y el rótulo, desde la calle.
El interior desde la entrada y desde el fondo.
La maquinaria y los equipos principales, con su placa si la tienen.
El almacén o la trastienda, con el género a la vista.
Cocina, obrador o zona de trabajo, si la hay.
Desperfectos o equipos que no funcionan, de cerca.

Ten a mano

Las cuentas o los libros de los últimos ejercicios.
Las declaraciones de impuestos del negocio.
El contrato de alquiler del local, si no es propio.
La licencia de actividad.
El inventario de mobiliario, maquinaria y género, con facturas si las hay.
La oferta de traspaso o el inventario de la herencia, si los hay.

Cuándo hace falta verlo en persona

Una parte del trabajo se hace con los papeles: los números no se ven en una foto. Pero para valorar las instalaciones, la maquinaria y el género, y si la tasación va a un juicio, lo normal es que lo vea un perito colaborador de tu zona.

Quién firma la tasación

Valor con firma

La firma el perito de la especialidad, con su titulación y seguro de responsabilidad civil. En negocios suele ser un economista o un perito mercantil. Si hay que valorar también el local o la maquinaria, firma esa parte quien sabe de ello.

Preguntas frecuentes

¿Y si el último año fue malo por algo puntual, como una obra en la calle? El perito mira varios ejercicios y explica qué fue puntual y qué no, siempre con lo que se puede demostrar. Lo que no está en los papeles es muy difícil de defender, sobre todo ante Hacienda o en un juicio.

¿Se puede traspasar si el local es alquilado? Depende de lo que diga tu contrato. Lo revisamos y el informe tiene en cuenta cuánto queda y en qué condiciones.

¿Valoráis también el género que hay en el almacén? Sí, con el inventario y las facturas. El género caducado, pasado de temporada o estropeado vale menos, y el informe lo dice.

Mi socio y yo no nos ponemos de acuerdo. ¿A quién representa el perito? A nadie. Tasamos lo que vale, la pida quien la pida. Una tasación inflada no aguanta la primera pregunta.

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